שיווק דיגיטלי לרואי חשבון ויועצים פיננסיים

נוכחות שבונה סמכות מקצועית ומביאה פניות רציניות ממקבלי החלטות.

לקוח לא מחליף רואה חשבון או יועץ פנסיוני בקלות, וכשהוא כן עושה זאת הוא כבר קרא, השווה ושאל לפני שהרים טלפון. רוב המשרדים בארץ צומחים מהמלצות בלבד, וזה מודל מצוין אבל איטי ובלתי נשלט בקצב שלו. במקביל, חיפוש אחרי יועץ מס או מומחה פנסיה בעברית ובערבית מתרחש כל יום בגוגל עם כוונת רכישה גבוהה מאוד. ב-OBT בונים למשרד נוכחות שגורמת למחפש הזה להגיע אליך, עם תוכן שמוכיח מומחיות במקום להצהיר עליה.

מה מסבך את התחום הזה

השירות נראה זהה

הלקוח לא רואה הבדל ברור בין משרד למשרד ולכן משווה לפי מחיר בלבד. בלי מיצוב ברור בתחום או בענף מסוים התחרות הופכת למרוץ הנחות.

רגישות בניסוח

כל הבטחה לתשואה או לתוצאה כספית מובטחת חושפת את המשרד לבעיה מקצועית ואת הקמפיין לפסילה. התוכן כאן דורש דיוק משפטי ומקצועי בכל משפט.

מחזור החלטה ארוך

מי שמחפש היום עשוי להחליט רק בעוד חודשים או בסוף שנת המס. קמפיין שנמדד על שבועיים ייראה ככישלון גם כשהוא בונה בסיס לקוחות עתידי.

איך אנחנו עובדים כאן

מתחילים במיצוב: מהו הענף או סוג הלקוח שהמשרד משרת טוב יותר מאחרים, ובונים סביבו את המסר במקום להציג רשימת שירותים כללית. משם אתר מקצועי עם עמוד נפרד לכל שירות ותוכן שמסביר שאלות חוזרות בשפה מובנת, כי בדיוק התוכן הזה מופיע בחיפוש ובמנועי תשובה מבוססי AI. צוות השיווק עובד בעיקר ב-Google שבו כוונת החיפוש גבוהה, עם תמיכה בתוכן מקצועי ב-LinkedIn וב-Facebook לפי הקהל. כל החומרים מנוסחים בקפידה בעברית ובערבית ועוברים אישור מולך לפני פרסום, כדי להישאר בתוך המסגרת המקצועית שלך.

עבודות אמיתיות בתחום

תחומים שאנחנו מכירים מבפנים
פיננסים2026

שירות השבת כספי קופות גמל בונה משפך לידים מוסמכים

שירות פיננסי המתמחה בהשבת כספי קופות גמל וחיסכון שלא נדרשו לאזרחים ישראלים בנה מכונת לידים דיגיטלית מאפס להגיע לאנשים שלא ידעו שמגיע להם כסף.

לפי הצלחה בלבד
מודל תשלום
השבת כספי פנסיה
שירות
סינון רב-שלבי
שלבי המשפך
פיננסיםפנסיהיצירת לידיםהחזרי מס
קרא את תיאור המקרה
פיננסים2025

שירות ייעוץ מס ופיננסי

חברת ייעוץ פיננסי המתמחה בהשבת כספי קופות גמל ובאופטימיזציית החזרי מס — זקוקה למותג אמין ומשפך לידים מובנה.

רב-שלבי
שלבי המשפך
ייעוץ B2C
סוג שירות
אפס
המותג נבנה מ
פיננסיםמיסוייצירת לידיםמיתוג
קרא את תיאור המקרה
פיננסים2024

מותג השקעות ערכי שנבנה על חינוך פיננסי

חברת השקעות המשרתת לקוחות המבקשים ניהול כספים לפי עקרונות ערכיים והלכתיים נזקקה למותג דיגיטלי שמסביר את גישתה ללא הבטחות ובונה אמון בשוק ספקני.

חינוך, עקרונות, הקשר שוק
עמודי תוכן
ערבית + עברית
שפות
זהות מותג + מערכת תוכן חודשית
תוצרים
פיננסיםהשקעה אתיתתוכן לימודימיתוג
קרא את תיאור המקרה
פיננסים2024

לגרום לשיחה על כסף להרגיש בטוחה

פלטפורמת חינוך פיננסי אישי יצאה ללמד יסודות כסף במרחב מזוהם בתוכן התעשרות מהירה והונאות. בנינו מותג מבוסס אמון ומסגרת תוכן שמרוויחה קשב דרך בהירות.

תקציב, חיסכון, יסודות אשראי
עמודי תוכן
זהות מותג + מסגרת תוכן
תוצרים
שפה פשוטה, בלי ז'רגון
סטנדרט טון
פיננסיםחינוךמותג פלטפורמהאסטרטגיית תוכן
קרא את תיאור המקרה
פיננסים2024

שירות תכנון מס מגיע ללקוחות עצמאיים בקנה מידה

שירות תכנון מס המתמקד בסיוע לעצמאיים ועסקים קטנים למזעור חוקי של נטל המס היה זקוק לשיווק דיגיטלי להגיע ללקוחות שלא היו מודעים לחסכונות הזמינים להם.

עצמאים + עסקים קטנים
סוג לקוחות
ישראל
שוק
פיננסיםתכנון מסמיתוגיצירת לידים
קרא את תיאור המקרה
פיננסים2023

מערכת לידים למשרד שירותים פיננסיים

משרד שירותים פיננסיים העוסק בביטוח, פנסיה וחיסכון החליף הפניות אקראיות במערכת ליד-ג'נריישן מובנית סביב שלושה משפכי מוצר נפרדים.

3 מסלולי מוצר
משפכי לידים שנבנו
סט מודעות + דף נחיתה + תהליך מעקב
נכסים לכל משפך
ערבית + עברית
שפות
ביטוחפנסיהיצירת לידיםדפי נחיתה
קרא את תיאור המקרה
שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

מותר לפרסם שירותים פיננסיים בפלטפורמות?

כן, אבל הקטגוריה הזאת עוברת בדיקה מחמירה יותר, וחלק מהפלטפורמות דורשות אימות נוסף למפרסם בתחומים כמו השקעות וביטוח. מסרים שמבטיחים תשואות ודאיות או פתרון קסם לחובות נפסלים בדרך כלל. אנחנו מנסחים את הקמפיינים בשפה שמסבירה את השירות ואת הניסיון, ובודקים את דרישות כל פלטפורמה לפני העלייה.

איזה סוג תוכן באמת מביא לקוחות למשרד ראיית חשבון?

תוכן שעונה על שאלה מעשית שבעל עסק שואל לפני החלטה: מה ההבדל בין צורות התאגדות, מה המשמעות של הודעה מסוימת, מה צריך להכין לקראת סוף השנה. סוג כזה מושך מישהו שעומד להזדקק לשירות שלך ולא מישהו שקורא להעשרה. נושאים עונתיים שקשורים למועדי המס נוטים להביא את הפניות הרציניות ביותר.

צריך בלוג או שמספיק אתר תדמית?

אתר תדמית מספיק כדי להוכיח קיום, אבל הוא לא מביא מחפשים חדשים כי אין בו כלום שתואם את מה שאנשים מקלידים בגוגל. מספר מצומצם של מאמרים חזקים בתחום ההתמחות שלך עושה יותר מעשרות מאמרים שטחיים. הערך מצטבר, ולכן אנחנו ממליצים על קצב ריאלי שאפשר לעמוד בו שנה שלמה.

איך מודדים הצלחה כשמספר הלקוחות החדשים קטן ממילא?

בתחום הזה הערך נמצא באיכות הלקוח ולא בכמות הפניות, ולקוח אחד יכול לשקול שנים של עבודה. לכן מודדים פניות מוכשרות, את המקור של כל אחת, את שיעור ההמרה להתקשרות ואת הערך השנתי הצפוי מהלקוח. המדדים האלה נותנים תמונה הרבה יותר נכונה ממספר קליקים.

צור קשר

בואו נדבר

שיחה ראשונה לא עולה כסף. כתבו לנו ונחזור אליכם תוך 24 שעות.